Sebagai mata-mata yang terkenal, Tommy dan Tuppence Beresford terlibat dalam salah satu kasus mereka yang paling membingungkan di ketengangan awal Perang Dunia II Dua agan Hitler yang paling dipercaya berada di Inggris, N adalah laki-laki M adalah wanita. Keduanya pakar yang hebat dalam penipuan... dan pembunuhan ...Di pondokan terpecil di tepi pantai, dengan penghuni-penghuni yang kelihatan tak berdosa, Tommy dan Tuppence mencium jejak rencana jahat yang melibatkan spionase, penculikan, dan pembunuhan.